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Cellnex adquiere el 99,99% de Polkomtel Infrastruktura

Alcance de Cellnex en territorio Europeo - 2021

Cellnex ha anunciado un acuerdo con Cyfrowy Polsat para la adquisición del 99,99% de su filial de infraestructuras de telecomunicaciones, Polkomtel Infrastruktura. Polkomtel opera el conjunto de infraestructuras pasivas (7.000 torres y emplazamientos de telecomunicaciones) e infraestructuras activas (c.37.000 portadoras de radio que dan cobertura a todas las bandas utilizadas por el 2G, 3G, 4G y 5G, una red troncal de 11.300km de fibra (backbone) y fibra a la torre (backhaul) y una red nacional de radioenlaces por microondas).

El acuerdo supone para Cellnex una inversión de 1.600 millones de euros acompañada de un programa de despliegue adicional de hasta c.1.500 emplazamientos, así como inversiones en equipamiento activo mayormente destinado al despliegue del 5G, por otros c.600 millones de euros en los próximos 10 años. La operación se financiará con caja disponible.

Tobias Martinez, Consejero Delegado de Cellnex, ha subrayado que “celebramos la colaboración estratégica a largo plazo con uno de los actores más importantes del mercado polaco de las telecomunicaciones, así como la relevancia y el valor estratégico de un acuerdo del cual destacaría una doble componente. En primer lugar la rápida consolidación y refuerzo de Cellnex en Polonia mediante una operación que se suma al aún reciente anuncio el pasado mes de octubre para adquirir las torres y emplazamientos de Play. En segundo lugar la apuesta por la evolución del tradicional modelo de operador de torres hacia un modelo de gestor integral de infraestructuras de telecomunicaciones, combinando la operación de los elementos pasivos –las torres– y de los elementos activos –p.ej. los equipos de transmisión, los radioenlaces o la fibra a la torre”.

“Nuestro propósito al asociarnos con Cellnex para seguir desarrollando nuestra red móvil, es el de facilitar un despliegue aún más rápido y eficiente de los nuevos servicios de conectividad para nuestros clientes”, ha afirmado Miroslaw Blaszczyk, CEO de Cyfrowy Polsat y Polkomtel. “Para trabajar, estudiar o entretenerse nuestros clientes necesitan redes fiables que requerirán cada vez de más emplazamientos equipados con 5G.

El Ebitda (ajustado anual) adicional –bajo norma IFRS16 y una vez completada tanto la adquisición como el despliegue de los nuevos emplazamientos– se estima que alcance los c.330 millones de euros, mientras que en el caso del flujo de caja (RLFCFC) la estimación es de c.150 millones. El cierre de la operación está sujeto a las autorizaciones regulatorias y administrativas oportunas.

En términos de backlog (ventas contratadas), la integración de Polkomtel Infrastruktura supone para el grupo un incremento estimado de c.10.000 millones de euros, con lo cual el total asciende hasta los c. 110.000 millones de euros. Cellnex y Cyfrowy Polsat han acordado un contrato de prestación de servicios por 25 años con ulteriores renovaciones por períodos de 15 años.

A fin de seguir reforzando los recursos propios destinados a financiar el crecimiento, Cellnex anunció el pasado 3 de febrero que prevé realizar una ampliación de capital de hasta 7.000 millones de euros, totalmente asegurada por J.P. Morgan AG, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE actuando como Coordinadores Globales y Joint Bookrunners. Será tras la renovación por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de la facultad de ampliar el capital.

Con la ampliación anunciada, Cellnex prevé financiar una cartera de proyectos que podría alcanzar los c.18.000 millones de euros en los 18 meses posteriores a su cierre. De esta cartera, 9.000 millones ya están comprometidos gracias al acuerdo anunciado hoy para la adquisición de Polkomtel Infrastruktura, y a los que se dieron a conocer el pasado 3 de febrero para adquirir los activos de Hivory en Francia; y el 21 de enero para la integración de las torres y emplazamientos de Deutsche Telekom en los Países Bajos.

Javier Tabernero, nu
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